Carag (ik-persoon) is een transformeerder: hij kan zowel een poema als een mens zijn. Hij is opgegroeid als poema, maar op zijn dertiende besluit hij naar de mensenwereld te gaan. Op een internaat voor transformeerders leert hij hoe hij als mens moet leven. Maar daar komt hij voor een moeilijke keuze te staan. Vanaf ca. 10 jaar.